Durante testes nucleares numa das fábricas de Tony Stark, o Anjo recebe uma carga de radiação que o torna um mutante maligno. Sentindo-se culpado, o Homem de Ferro deve descobrir uma forma de ajudá-lo. E mais um terrível desafio para os nossos heróis! Finalmente é revelado o paradeiro do Professor Xavier, quando descobrimos que ele esteve à caça do vilão Lúcifer, responsável por sua paralisia. Mas, para derrotá-lo e salvar seu mentor, os fabulosos adolescentes terão que passar por uma trem...

Ainda se recuperando do combate contra o Fanático, os X-Men finalmente têm a permissão do Professor Xavier para tirar uns dias de férias. Mas a alegria vai durar pouco, diante da assombrosa ameaça do Dr. Bolivar Trask, um renomado antropólogo que quer "proteger" a humanidade da ascensão dos mutantes e que, para isso, criou um exército de robôs caçadores, os Sentinelas. A partir de agora, ninguém que tenha nascido com habilidades especiais estará seguro. Publicada originalmente em Uncanny X...

Em sua mansão-escola, o Professor X reune seus quatro X-Men e os apresenta à nova aluna: a Garota Marvel, que, como eles, também é uma mutante com poderes especiais. Ao mesmo tempo, um mutante terrorista chamado Magneto põe em risco a segurança nacional. Cabe aos jovens heróis tentar detê-lo.