Nano och Maffi vill ordna den ultimata festen tillsammans med sina nya vänner Bingo och Poka. Självklart utan tråkiga vuxna. Men plötsligt dyker oväntade gäster upp läskiga monster som också vill vara med. Panik utbryter, och de fyra vännerna tvingas fly djupare in i mörkret. Snart inser de att de hamnat på en farlig plats där ingen hittar ut

Nano vill verkligen lära sig hur man brygger trolldrycker, men det är tyvärr inte så enkelt! När han av misstag dricker fel dryck och råkar hoppa alldeles för högt kraschlandar han mitt i havet. Medvetslös sjunker han till havsbotten och vaknar upp i en grotta. Medan hans vänner på land ger sig ut för att leta efter honom, måste Nano hantera farorna som lurar under vattnet.