Följ med Lily och upptäck hennes magiska krafter, spännande mysterier och äventyr i fullmånens sken!Lily och hennes vänner är häxor. Tillsammans går de i en hemlig skola för att lära sig hur de ska beskydda världen från ondska. Nu har det blivit dags för en stor häxsammankomst under den speciella högtiden Samhain. Häxor och trollkarlar från hela världen samlas och lär känna varandra, lär sig nya trollformler och får möta fantastiska magiska djur. Men en av häxorna är ute efter Lily...

Det har alltid hänt märkliga saker runt Lily – svävande skolböcker, tårtor som exploderar och plötsliga regnskurar i badrummet. Lily har ingen aning om varför allt detta drabbar just henne, men när Lily börjar i en ny skola får allt sin förklaring. Tillsammans med sina nya vänner, Gigi och Mai, upptäcker Lily att hon är en häxa! Bakom en lönndörr i biblioteket finns en hemlig magisk skola, där Lily möter sitt alldeles egna skyddsdjur, får sin kraftsten och börjar lära sig hur hon kan kontr...