Der Meisterdetektiv bekommt es mit einem äußerst merkwürdigen Fall zu tun. Die junge Irin Myra O'Neill berichtet von geradezu unglaublichen Ereignissen. Ist ihr kleines Waldhaus verflucht? Spukt dort der Geist einer Hexe? Wie sonst wäre es zu erklären, dass Personen aus Bildern steigen und unheimliche Geisterstimmen erklingen?

Sherlock Holmes wird bei einem geheimnisvollen, mitternächtlichen Rendezvous verletzt und ist nicht ansprechbar. Der Mann, mit dem er sich traf, wurde tödlich getroffen. Was ist passiert? Warum war er dort? Wer war sein Gesprächspartner? Dr. Watson muss den Fall alleine klären - und dieser Fall nimmt weitreichende, politische Dimensionen an.

Dinner mit Todesfolge. Der amerikanische Wissenschaftler und Amateurkriminologe Professor Augustus van Dusen bricht am Tisch zusammen. Gift - so viel ist klar. Doch - wer hat ihn ermordet? Die Liste der Verdächtigen ist lang. Sherlock Holmes muss alle Register seines Könnens ziehen, um den Mörder und dessen Motive zu entlarven.