Ein dummer Zufall will es, dass sich Makoto und Shun beim Mathepauken für die anstehenden Prüfungen in Shuns Zimmer näherkommen, doch leider zerstört Issei den romantischen Moment! Anschließend fällt es Makoto total schwer, sich auf die Prüfungen zu konzentrieren, doch zum Glück sind diese bald geschafft und die Sommerferien da! Auf Einladung von Nanami verbringen Makoto, Uki, Shun und Issei ein paar Tage am Meer, aber werden sich Makoto und Shun dort wieder näherkommen?!

Damit seine geliebte Tochter Fiona nicht in die Fänge seiner Feinde gerät, schickt Richard Alenbi sie an den für ihn denkbar sichersten Ort – ein kleines Café in der Küstenstadt Zena. Was auf den ersten Blick wie ein idyllischer Ort voller süßer Verführungen aussieht, entpuppt sich schnell als Zuhause einer ganz besonderen Gang. Denn diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Gangs auszurotten. Ein Unterfangen, das die ganze Stadt mit Blut tränkt …

Die Schlacht in Zena ist zwar vorbei, aber die Stadtbewohner finden nur sehr schwer wieder in ihr altes Leben zurück. Daher tritt Fiona mit einer ungewöhnlichen Bitte an Vincent heran: Er möge für alle Kuchen backen! Doch während seine Gang versucht, bei diesem Unterfangen zu helfen, merkt niemand, dass ihnen der eigentliche Kampf noch bevorsteht!

Ihr Leben lang hat Makoto im Schatten ihrer wunderschönen Schwester gefristet, die als Model arbeitet. Mit dem Wechsel auf die Highschool soll damit endlich Schluss sein! Um ihre Komplexe loszuwerden und genauso schön und selbstbewusst zu werden ihre Schwester, will sich Makoto richtig reinhängen. Als jedoch zunächst alles schiefläuft, eilt ihr Shun zu Hilfe, der noch cooler werden will, als er eh schon ist. Und so schließen die beiden eine Wette darüber ab, wer sein Ziel als Erstes erreic...

Makoto will bei Tomoya diesmal alles richtig machen und sucht die Aussprache, doch Tomoya ist total mit sich beschäftigt. Er kann nämlich aufgrund seiner Verletzung keinen Sport mehr machen und ist deshalb total frustriert. Als er plötzlich verschwindet, findet ihn Shun auf dem Sportplatz wieder und kann ihm neuen Lebensmut schenken! Nun kann er Makoto endlich eine richtige Liebeserklärung machen, und sie ihm eine eindeutige Absage erteilen. Gut, dass das geklärt ist, denn kurz darauf gest...

Während der langen Sommerferien erholt sich Makoto allmählich davon, dass Shun ihr einen Korb gegeben hat. Als Shun beschuldigt wird, sich aus der Kasse des Cafés bedient zu haben, kann allein Makoto seine Unschuld beweisen. Wie eine Irre eilt sie ihm zu Hilfe! Als Dank für seine Rettung offenbart Shun ihr endlich, warum er keine Beziehung haben will, und gewährt ihr dadurch tiefe Einblicke in seine Kindheit ...

Die Schulfahrt nach Kyoto steht für Makoto unter keinem guten Stern, denn ihre Angst davor, Shun könnte mehr von ihr wollen, hat zu einem Missverständnis geführt. Zudem wirft sich ihm ein anderes Mädchen an den Hals, und auch Makoto muss sich eines Verehrers erwehren. Kein Wunder also, dass es kriselt! Werden sich die beiden noch vor der Rückfahrt wieder versöhnen?

Während Zena im Chaos versinkt, macht sich Vincents Gang auf den Weg, der wütenden Organisation Imago Einhalt zu gebieten. Dabei treffen sie auf zwei Anführer: Vice und Cantarella. Ranmaru und Fairy stellen sich den beiden entgegen. Doch ihre Widersacher schrecken nicht davor zurück, für einen Sieg ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen – was sie zu überaus tödlichen Gegnern macht …

Das plötzliche Auftauchen seiner leiblichen Mutter Shiori beschäftigt nicht nur Shun selbst, sondern auch Makoto sehr. Shun will nichts mehr mit dieser Frau zu tun haben und schickt sie fort! Als sich jedoch herausstellt, dass seine Mutter nicht mehr lange leben wird, versucht er sie zusammen mit Makoto wiederzufinden. Und dann wird endlich klar, was damals wirklich passiert ist ...!

Makoto weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht! Zum einen hat sie als Organisatorin des Klassenprojekts für das Schulfest alle Hände voll zu tun, zum anderen benimmt sich Shun so, als ob er ihr jetzt doch noch eine Liebeserklärung machen möchte. Bevor es allerdings zu einer Aussprache kommt, taucht auf einmal Tomoya auf, der in der Mittelschule in Makoto verknallt war!

Weihnachten steht vor der Tür und Makoto freut sich riesig auf ihr erstes gemeinsames Fest mit Shun. Doch dann bekommt sie Fieber und ihr Date scheint ins Wasser zu fallen. Zum Glück wird noch rechtzeitig alles gut und es kommt zum ersten Kuss! Makoto schwebt auf Wolke sieben, ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester Rika. Denn diese fürchtet, von ihrem Freund verlassen zu werden. Und auf einmal wird deutlich, dass in der Welt des superschönen Models auch nicht alles Gold ist, was glänzt ...

Während Vincent, Edgar und Fairy vom Rat der Sieben eingeladen werden, diesem beizutreten, kümmert Fiona sich um das Café. Dank ihres leidenschaftlichen Einsatzes können sie sich bald vor Kundschaft kaum retten. Doch plötzlich taucht ein seltsamer Gast auf, der Vincent von früher zu kennen scheint und eine mysteriöse Botschaft für diesen hinterlässt …