Pumuckl und der krumme Weihnachtsbaum Florian Eder hat mit Pumuckl einen Weihnachtsbaum gekauft. Als sie ihn schmücken wollen, parkt plötzlich ein Umzugswagen im Innenhof: Ihr Nachbar, Herr Sorgichev, zieht um! Sorgichev will seinen gesamten Hausstand hinter sich lassen, was Flori ganz schön traurig macht. Herr Sorgichev versichert aber, dass er so oft er kann vorbeikommen wird, um im Hinterhof nach dem Rechten zu schauen. Und darin ist er gut beraten, denn Pumuckl hat in der Zwischenzeit ...

Eine Kundin kommt auf die Idee, dem Meister ihren Wellensittich zu bringen. Wo er doch eine so schöne Schaukel für ihn hat! Das behagt dem Pumuckl gar nicht: Weil er der "Herr im Haus für kleine Sachen ist", will er den Vogel einfach hinauswerfen. Der Wellensittich gehört aber dem kleinen Fritz. Und als der ihn holen will, ist er verschwunden.

An einem Tag im Jahr ist der Pumuckl genauso aufgeregt wie jedes Kind: am 24.Dezember. Mit dem Meister Eder sitzt er bei Weihnachtsgebäck in der Küche und wartet auf die Bescherung. Aber dann kommen immer mehr Leute und wundern sich über das merkwürdige Verhalten des Schreinermeisters. Warum sind nur alle Türen abgeschlossen?

Meister Eder findet im Briefkasten einen Prospekt, mit dem man eine Reise zu einer schönen Insel gewinnen kann. Pumuckl findet das toll. Einige Zeit später passiert das, womit keiner gerechnet hat: Sie haben gewonnen! Bald geht die Seereise los. Und auf dem Schiff kommt es, wie es kommen muss: Pumuckl sucht und findet einen Klabauter!

Es scheint zu sein, dass Kobolde einfach nicht älter werden. Meister Eders Nichte Bärbel aber — die einzige, die je an den Pumuckl geglaubt hat — ist schon fast erwachsen. Als sie einmal in die Oper geht, übernachtet sie danach beim Schreinermeister in der Wohnung. Da merkt der Pumuckl, dass er immer noch in sie verliebt ist. Sie aber hat ihn schon fast vergessen…