O Arquiduque da Áustria Karl, está morto. Seu primogênito, Frederick Augustus, presumivelmente também está morto; ou não. Um jovem e misterioso homem, de repente encontra-se envolvido em uma perigosa trama que acoberta homens poderosos com muita influência sobre o trono austríaco. Quem é John Armitage? Seria ele o verdadeiro e desaparecido Frederick Augustus, ou um notório farsante mal-intencionado? Shirley Claiborne, a aristocrata norte americana, pode depositar sua confiança neste homem ...