O futuro próximo de São Francisco é um mundo sombrio onde a realidade é mutável e diferentes dimensões se sobrepõem.A adolescente Malibu Makimura descobre que pode sentir as emoções das pessoas e sente uma voz sinistra a crescer dentro dela. Ela consegue um emprego numa boate feminina a desenhar caricaturas surrealistas. Uma noite, enquanto desenhava um retrato, ela sentiu uma emoção sinistra projetada por uma mulher chamada Luciana, que convidou Malibu para a sua mansão em Presidi...