Hellboy rencontre des prédateurs invisibles, des cas de combustion spontanée et une arme étrange située au coeur d'une base de l'Air Force qui est en réalité bien plus qu'elle ne paraît. Le démon cornu poursuit son apprentissage au sein du B.P.R.D. en accomplissant ces premières missions qui vont forger l'enquêteur du paranormal hors-pair qu'il deviendra par la suite.

Hellboy n'est plus un bleu, et il se joint aux agents du B.P.R.D. pour tenter de résoudre des mystères qui les entraînent de par le monde à rechercher des yétis qui terrorisent une équipe de chercheurs en arctique, puis dans les banlieues américaines où une famille est hantée par un singe fantôme et enfin à Hong Kong où des démons semblent attirés par un artefact chinois.

Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez " Broom "), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme d'un meurtrier, à un démon aquatique ainsi qu'aux plus horribles figures folkloriques Britanniques. De retour aux États-Unis, il rejoint l'équipe du B.P.R.D. rencontrée dans le tome précédent et s'attaque à un monstre qui ravage une communauté...

Mike Mignola nous entraîne en 1952 dans le sillage de Hellboy, au cours de ses toutes premières missions menées au sein du B.P.R.D., quelques années seulement après la création de cet organisme par le Professeur Bruttenholm.Une série d'horribles meurtres et de bizarres rumeurs emmènent le Professeur Bruttenholm et son jeune protégé Hellboy au Brésil, pour ce qui va être sa première mission. Le démon de l'Enfer et un petit groupe d'agents découvrent que de sombres secrets sont enfoui...