York, 1536. Da den karismatiske og lunefulde kong Henry VIII har henrettet dronning Anne, vender Nanette Morland hjem til Morland Place, hvor Paul Morland venter på hende. De to har endelig givet sig hen til hinanden og ser en lys fremtid i møde, men uroen ulmer endnu en gang i det splittede England. Den mystiske oprører, der går under navnet jarlen af Armod, lurer i kulisserne, og snart indhentes Paul af sin fortid.Nanette forlader endnu en gang Morland Place for at slutte sig til ...

York, 1565. Paul Morland den tredje martres af de fortrædeligheder, hans børn er kilde til. Sønnen John er stadig i Nordengland og har givet afkald på sin retmæssige arv for i stedet at forsøge at vinde Mary Percys gunst, en opgave, der virker dømt til at mislykkes. Pauls yndling, unge Paul, kommer ud for en ulykke, og datteren Lettice må i al hast gifte sig med baron Robert Hamilton for at undgå skandale. Livet med baronen er dog alt andet end en dans på roser, og Lettices dage flyder sam...

York, 1530. Nanette Morland er taget til hoffet, hvor hun bliver nære venner med Anne Boleyn. Snart fanger Anne kong Henry VIII’s interesse, og Nanette hvirvles ind i kongen og Annes stormomsuste forhold, da hun bliver dronning Annes mest betroede hofdame. Men Anne kæmper med at give kongen en søn, alt imens kongens rådgivere taler imod hende. Snart er hoffet ikke længere et sikkert sted for dronningen – eller dem, der er tæt på hende.Hjemme på Morland Place længes Paul Morland efte...

York, 1558. Paul Morland den tredje har giftet sig med Elizabeth Morland, og sammen får de syv børn. Morland-slægtens magt og overlevelse burde være sikret med så mange arvinger, men da dronning Elizabeth I overtager Englands trone, trues den katolske Morland-familie af protestantismens udbredelse.Paul ser sig nødsaget til at finde nye alliancer for at beskytte familien, og han sender sin ældste søn, John, til Nordengland for at gifte sig ind i den ærværdige Percy-familie. Mary Perc...

York, 1660. Kongen er endelig vendt hjem til England, og der festes på livet løs i Londons gader. Også på Morland Place er glæden stor, for med kongens hjemkomst følger håbet om atter at få alle familiens jorder i besiddelse. Især den unge Kit Morland længes efter at indtage sit fødehjem igen, for uden det kan han næppe gøre sig forhåbninger om at vinde den smukke Annunciata Morlands hjerte.I anden del af Den sorte perle hvirvles Morland-familien atter ind i hoffets inderste kredse,...

London, 1677. Annunciata Morland, fruen på Morland Place, tilbringer efterhånden al sin tid i kongens inderkreds i London. Hun trives, men da hendes elskede søn George går bort, rammes hun af en uoverstigelig sorg. Samtidig vokser spændingerne mellem katolikker og protestanter i England, og situationen truer både Annunciatas position ved hoffet og hendes børns sikkerhed. Da Annunciata bliver arresteret, må hendes søn Hugo flygte ud af landet. Alt imens uroen præge...

York, 1670. England trives under kong Charles II, og der er fred og velstand på Morland Place. Men Annunciata Morland, fruen på godset, er rastløs, og kærligheden til hendes tredje ægtemand, Ralph Morland, begynder langsomt at falme. Noget må ske, hvis ikke ilden i Annunciatas unge, fyrige hjerte skal slukkes, og livet i London blandt landets spidser trækker ubønhørligt i hende. Alene tilbage på Morland Place må Ralph Morland finde trøst, hvor han kan, alt imens A...

York, 1660. Annunciata Morland har gjort sit indtog ved hoffet, og snart kommer hun også i besiddelse af en titel, da hun gifter sig med Hugo, viscounten af Ballincrea. Men Hugo er ikke den eneste, der har fået øjnene op for den unge skønhed, og livet ved hoffet er fuldt af intriger og længselsfulde blikke.Hjemme på Morland Place lider Ralph Morland det ene store tab efter det andet, og snart er han kun en skygge af sit gamle godmodige jeg. Mens Ralph sørger, hvirvles Annunciata ind...

York, 1684. Martin Morland er den nye herre på Morland Place, og med hjælp fra sin stedmor, Annunciata Morland, driver han det store gods. Annunciatas børn lader alle til at trives, og uldudbyttet på godset overgår enhver forventning. Det er lyse tider for Morland Place.Da katolikken James II overtager tronen i England og får en søn, lægger der sig dog en truende skygge over landet. Samtidig hvirvles Annunciata endnu en gang ind i et altfortærende kærlighedsforhold,...

York, 1659. Borgerkrigen og dens efterspil har efterladt England uden en konge og Morland Place i store vanskeligheder. Mens borgerne i York drømmer om en dag igen at kunne synge og danse på kroerne, inddrager den lokale fredsdommer mere og mere af Morland-godsets jorder. Men Ralph Morland, den vellidte og altid optimistiske herre på godset, lader sig ikke kue.Sammen med sin onkel Edward sætter han sig for at stikke en kæp i hjulet for fredsdommeren, men opdager hurtigt, at godset e...

York, 1579. Intet er gået, som det skulle, på Morland Place, og pludselig sidder Paul Morland den tredje alene tilbage på godset med sin gamle og ærværdige grandtante Nanette som eneste selskab. De frygter for slægtens overlevelse, imens Nanettes søn, Jan, kæmper en indædt kamp med sig selv og sin samvittighed.Pauls børn er spredt for alle vinde, og da også hans yngste søn, Arthur, forsvinder, bønfalder Paul sin ældste søn, John, om at sende barnebarnet Thomas hjem til Morland Place...

York, 1713. Matt Morland, herren på Morland Place, bevæger sig apatisk gennem dagene på godset, mærket af den tragedie, han har måttet udstå. Han nægter hårdnakket at se sine børn og forsømmer sine pligter. Først da Annunciata Morland, som nu er en ældre kvinde, tager affære, begynder tingene at vende sig til det bedre på Morland Place.Mens Matt er som bedøvet på Morland Place, går tingene ellers ikke stille for sig i England og Skotland. Snart må de mandlige medlem...