I en sen nattetime finder digteren Cadogan ved et tilfælde liget af en gammel dame i en legetøjsbutik i Oxford. Næste morgen er legetøjsbutikken forsvundet, og der ligger en købmandsbutik i stedet. Ingen – ikke engang politiet – virker spor overraskede. Heldigvis er Cadogan ven med Gervase Fen, som er professor i engelsk sprog og litteratur ved universitetet i Oxford og en yderst stædig og skarpsindig amatørdetektiv. Fen vil med glæde efterforske en forbrydelse, der tilsyneladende ikke fin...