Moskva 1965Leo Demidov har som tidligere KGB-agent forbud mod at rejse ud af Sovjetunionen. Så da hans to adoptivdøtre bliver inviteret til Amerika på en "fredstur" for at fremme forholdet mellem de to koldkrigsfjender, må han med bange anelser sende sin kone Raisa af sted sammen med pigerne. Men hvorfor er lige hans familie blevet udvalgt?Da det værst tænkelige sker, og et mord finder sted, sidder Leo sønderknust tilbage i Moskva. Både USA og USSR lægger låg på sagen, så de...