ジョンソンは口の悪いアンドロイドと暮らす、平凡なサラリーマンだった。ふとしたことをきっかけに、彼は自分が過去の記憶を暗示によって隠し、整形によって顔を変えた海賊コブラであることを思い出す。そしてアーマロイド・レディとともに再び旅立った。その他短編収録。

追われていたところを助けられ、コブラとレディの元に迷い込んだ女・ビビ。彼女はコブラの持つサイコガンの秘密を暴こうとする、奴隷商人ジゴバの手先だった。姉を人質にとられたビビとコブラは、ジゴバと複製品のサイコガンを持つ配下たちの待つ、ジゴバの基地に向かった。その他短編収録。

「人魚を知っている男がいる」と言って近付いた男・グレン。パールとイアンが彼の家へ行くと、そこには幼き人魚の女の子がいて──!?　さらに、「砂つぶ化」が始まっていたことを隠していたパール。イアンは目を離さないように、自分の腕とパールの腕を結んで離れないようにしたが…!?

コーラルの手下の一人「レガ」はコーラルを助けるために深い海の隙間にいるという人魚たちに会いに行く。その間もイアンが看病をするパールの砂つぶ化はどんどん進んでいき!?一方、探している「青い石」がメデューサ号にあると聞いた人魚のスウィート・ローズは単身乗り込むが、コーラルに見つかり生気を奪われてしまった───！パールとイアンの運命は!?感動の最終巻！　電子版限定の描き下ろしイラストを収録！

魔法の樽を失ったパール達は、人魚の作った島に上陸！一方、イアンはコーラルのもとへ。そこで聞いた、パールの「砂つぶ化」の呪いを解く方法とは…!? 賑やかだけど切ない、大航海ファンタジー！

小さな炭坑町の酒場で、盲目の歌姫が歌っていた。彼女の名はプリシラ。幼なじみの保安官助手ジェフに想いを寄せられながらも、昔助けられた青年の帰りを待っていた。そして無防備なこの町に、一千万ドルを積んだ軍用列車が停車した。その他短編収録。

強靭な海賊船に襲われ、「海上の楽園号」は絶体絶命。そして余命1か月の船長・パールが探していた「お兄ちゃん」の正体は…?

お屋敷メイドのパールが乗った船は、「海上の楽園」と呼ばれる、ワケあり人間が集う船で…!? 大海原の不思議ファンタジー☆

父親が賭け事に負け、海軍中将に嫁ぐことになったエミリアーナは彼に会うために豪華客船に乗っていた。ところが海賊に襲われ、さらわれてしまう。海賊船に乗せられたエミリアーナは船長ジャンの戦利品として扱われ、処女を奪われてしまう。粗野で下品なジャンに反発するものの、いつのまにか何事にもとらわれないジャンのペースにはまってしまい、身も心もとろけて……。

古代火星人の作り出した最終兵器を求めて、ドミニク、レディと共に惑星ザドスに降り立ったコブラは銃で撃たれても、首を落とされても立ち上がる、不死身の一族に襲撃された。「刺青の女」の１エピソードとして挿入されている。その他短編収録。

謎の幽霊船の調査に乗り出した少年王子リカルド。だが、仲間の女将軍や部下の女軍人、美少女水夫たちは、作戦そっちのけでエッチなご奉仕にすっかり夢中！船の門出に、ロリっ娘たちとのお祝いセックス。リカルドを篭絡しようとしてきた女将軍には、逆に豊富なテクニックで責め立てておもらし絶頂へと導き、アナルまで征服する。さらにはタコを使った触手プレイで弱らせて、すっかり快楽漬けにしてしまう！そして婚約者のお姫様ともついに初エッチを迎える。手コキをされて盛り上がった後は、濃厚セックスを楽しみ、中出し絶頂を迎える。そしてラブラブとなったヒロインたちとのハーレムエッチでは、巨乳や貧乳が入り乱れ、過激なパイズリフェラや極上のセックスを味わう！エッチな誘惑がいっぱいの、大航海ハーレムファンタジー第２弾!!

時にはチカラずくで、時に精神的に追い詰めて女たちを食い物にする！華奢な体をねぶって辱めて弄ぶ！強引な手腕で女たちを性玩具にする卑劣な男たち！