Por fin han llegado las vacaciones de verano. Terry acaba de cumplir doce años y está a punto de vivir su primer verano del amor.Como cada año, Terry y su familia veranean en la casa de la playa. Sin embargo, parece que todos sus amigos han «crecido» más que ella. Un día, Terry conoce a Agata. Empiezan a entablar una bonita amistad, pero Terry no entiende qué le está ocurriendo: la belleza de Agata la hechiza.Poco a poco, Terry se va dando cuenta de que está enamorada de Ag...