El San Francisco del futuro es un mundo oscuro donde la realidad es cambiante y las diferentes dimensiones se superponen.La adolescente Malibu Makimura descubre que puede sentir las emociones de las personas y siente una voz siniestra que crece dentro de ella. Consigue un trabajo en un club nocturno de mujeres, dibujando caricaturas surrealistas. Una noche, mientras dibuja un retrato, siente una emoción siniestra proyectada por una mujer llamada Luciana, quien invita a Malibú a su ...