Ett övergivet barn, en cirkus, en förbjuden kärlek som trotsar allt.År 1924 lämnas fyraåriga Cecily Larson på ett barnhem i Chicago. Kort efter att Cecily fyllt sju år säljs hon till en kringresande cirkus för att uppträda som lillasyster till den glamorösa barbackaryttaren Isabelle DuMonde. Med Isabelle och resten av cirkusen får Cecily på vissa sätt den familj hon längtat efter. Men allt eftersom åren går börjar sprickorna i hennes lilla värld träda fram. Och när...