Während Harker in der Gewalt der Vampire schmachtet, fährt Kapitän Lasarew seinen Schoner, die DEMETER, von der rumänischen Schwarzmeerküste nach England über. Schon bald mehren sich an Bord Gerüchte um eine geisterhafte Gestalt und es dauert nicht lange, bis die ersten Mannschaftsmitglieder spurlos verschwinden. Schließlich muss Lasarew erkennen, dass er einen gefährlichen blinden Passagier an Bord hat ... Eine kleine, aber furchterregende Geschichte am Rande von Bram Stokers Klassiker.