Michel, ein liebenswerter Knirps, findet ein altes Dreirad. Dieses ist größer als die üblichen Dreiräder, und er kommt nicht mit den Füßen an die Pedalen. Kurzer Hand beschließt er einen Motor in das Dreirad einzubauen. Seine Fantasie kennt keine Grenzen, beim Umbau von alltäglichen Dingen, für seine "große Sache". Dies geschieht natürlich nicht ohne Missgeschicke und kleinere Unfälle, die den Ausgang spannend und offen lassen. Der Wegbegleiter des großen Konstrukteurs ist ein kleiner Bär....