Xavier "Scarecrow" Wallace, ein MMA-Kämpfer jenseits der Dreißig, steht vor dem Kampf seines Lebens. Allerdings kann er nicht länger leugnen, dass er seinen Kampf gegen die chronisch-traumatische Enzephalopathie, bekannt als Boxerdemenz, allmählich verliert. Im Nebel von Gedächtnisverlust, Migräne und Paranoia tut Xavier alles, um in Form zu bleiben, als ein Anruf kommt, der ihn wieder in den Ring schickt. Er trainiert in einem Fitnessstudio Jugendliche und wohnt mietfrei im Haus seines we...

Pittsburgh, 1995. Der zweiundzwanzigjährige Bobby Saraceno ist ein Schwarzer, der sich als Weißer ausgibt. Bobby hat seine Identität vor allen verborgen, auch vor seinem besten Freund Aaron, der gerade als radikalisierter weißer Rassist aus dem Gefängnis zurückgekehrt. In der Nacht ihres Wiedersehens wird Bobby Zeuge, wie Aaron einen jungen Schwarzen mit einem Ziegelstein tötet. Nach dieser entsetzlichen Gewalttat muss Bobby seine Beteiligung an dem Verbrechen vor der Polizei verheimlichen...