Kane findet im Wald ein junges Mädchen: Sterbend erzählt es ihm von einem Überfall des grausamen Räuberhauptmanns Le Loup und schickt ihn damit auf eine Mission der Vergeltung. Doch es soll sich zeigen, ob er lange genug lebt, diese zu erfüllen, denn während er der Spur des Wolfes folgt, kreuzt Kane den Weg einer anderen, nicht minder tödlichen Kreatur, die ein dunkles Geheimnis birgt. (Frei nach Robert E. Howard)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts filmen Fotografen die ersten bewegten Bilder. Straßenszenen aus dem pulsierenden Leben New Yorks gehören zu den beliebten Motiven. So wird auch zufällig die Ausführung eines raffinierten Mordes auf Film gebannt, wobei dies in dem Getümmel zunächst niemandem auffällt. Bei einer Wiederaufführung dieser Filme erkennt ein Mann im Publikum die Zusammenhänge und will sofort zur Polizei. Auf dem Weg dorthin wird er ermordet. Hatch und van Dusen nehmen die Fährte auf...