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Auf den Schienen einer Hauptbahnstrecke liegt die enthauptete Leiche des Diamantenhändlers Oscar Brodski. War es ein Unfall? Oder gar Selbstmord? Die Polizei möchte den Fall möglichst schnell abschließen und zu den Akten legen. Sherlock Holmes nicht — denn der Hut des Toten fehlt! Ein winziges Detail, das den Meisterdetektiv auf eine völlig neue Spur führt …

Ein wegen Mordes gesuchter Mann findet in der Baker Street 221B Zuflucht und bittet Sherlock Holmes, seine Unschuld zu beweisen. Der Meisterdetektiv ist verblüfft, denn vor ihm steht ein Mann, den er selbst einst hinter Gitter gebracht hat, und der nun behauptet, geläutert zu sein und ein gesetzestreues Leben zu führen. Inspektor Lestrade sieht keine Veranlassung, die erdrückenden Beweise anzuzweifeln. Holmes hingegen ahnt, dass mehr hinter der Sache steckt, als die Fakten vermuten lassen ...

Tief auf dem Grund des Ozeans betreibt die US-amerikanische Regierung ein geheimes Labor, in dem verbotene Experimente durchgeführt werden. Die junge FBI-Biologin Cathrin Turner ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Unterstützung erhält sie dabei von dem Reporter Jennings, der die Story seines Lebens wittert. Doch kaum sind die beiden dort angekommen, geraten die Versuche außer Kontrolle und jeder ist sich plötzlich selbst der Nächste. Einer kleinen Gruppe von Menschen geling...