1970, irgendwo in New Mexico. Nach einem vermasselten Job und fünf Jahren im Knast kommt Chuck wieder auf freien Fuß. Seine Partnerin Kat hat geduldig auf ihn gewartet, und gemeinsam können sie endlich den Sack voll Geld einsammeln, der auf sie wartet. Zwischen ihnen und einem Leben in Saus und Braus steht nur noch ein kurzer Besuch im verlassenen Wüstenkaff Dry Creek. Doch viel zu viele zwielichtige Typen interessieren sich ebenfalls für das Geld, ganz zu schweigen von dem alten, gespenst...

1970 irgendwo in Utah. Der alte Joe fährt mit seinem Wohnmobil scheinbar ziellos durch die Wüste, wobei ihm ein zutraulicher Hund zuläuft, der etwas merkwürdig aussieht. Viele Meilen entfernt in Kalifornien genießt Carlo den Sonnenuntergang über dem Meer, ohne zu wissen, dass es sein letzter sein wird. Und in New York sind die FBI-Beamten, die mit dem großen Prozess gegen die italienische Mafia betraut sind, in heller Aufregung, denn ihr Hauptzeuge Guiseppe Barella ist spurlos verschwunden...