Dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen, erwacht Oberschüler Ken als Ghul wieder. Zuerst ist alles normal. Doch dann beginnt er, Appetit auf Menschen zu entwickeln - was einige moralische Fragen aufwirft. Ken würde sich lieber umbringen, als Menschen zu fressen. So weit kommt es aber gar nicht, denn offenbar gibt es noch andere wie ihn. Eine geheime Gesellschaft der Ghule lebt längst unter uns.

Verrat und Missgunst, Enttäuschung und Rache – der Krieg zwischen Menschen und Ghulen wird von Hass gelenkt, nicht von Vernunft. Machthungrig hetzt der neue CCG-Direktor seine kindlichen Kampfmaschinen, die Oggai, auf die Ghule der Stadt, um Tokyo auf seine ganz eigene Art zu "retten". Doch zwischen all dem Chaos, dem Blut und dem Wahnsinn finden zwei Geschöpfe zueinander, deren Liebe schon bald eine neue Ära einläuten könnte …

Die Welt ist ein Höllenpfuhl! Seit Ken diesen Satz zum ersten Mal hörte, sind zig Kriege vergangen, hunderte Leichen wurden beerdigt und tausende Liter Blut sind in den Tokyoter Erdboden gesickert. Jetzt sind diese Worte realer denn je. Im gnadenlosen Kampf gegen die Zeit, gegen Furuta und vor allem seine inneren Dämonen hat der Einäugige König nur ein Ziel vor Augen: die Welt seiner Freunde zu retten. Doch haben sein ungeborenes Kind, die Ghule und die Stadt Tokyo überhaupt eine Zukunft?

Furutas Plan geht auf. Ken saugt den Oggai alles Leben aus und verwandelt sich in ein riesiges Monster. Während seines zerstörerischen Feldzuges durch Tokyo verschlingt er tausende Bürger und legt jedes Gebäude in Schutt und Asche. Die Stadt erlebt die schlimmste Katastrophe seit Menschengedenken. Doch plötzlich wendet sich jemand an Goat, der Ken selbst in seinen dunkelsten Stunden immer zur Seite stand. Und gemeinsam treffen sie eine Entscheidung, die entweder den Frieden oder den Tod al...

Wer ist Haise Sasaki? Anscheinend weiß er es selbst nicht, denn er hat keinerlei Erinnerungen an die letzten zwanzig Jahre seines Lebens. Im Hier und Jetzt ist er jedenfalls Erster Ermittler und Mentor der neuen Spezialeinheit "Quinks". Ihre neue Mission gilt der geheimnisvollen Ghula "Nussknacker, die mit organisiertem "Menschenhandel" zu tun haben soll und eine Vorliebe für Hoden hat …

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo – nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll's denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Fernab der Insel Rushima und jeder helfenden Hand steht Ken einem alten Feind gegenüber. Er muss in diesem Kampf seinen unbesiegbaren Lehrmeister, den todbringenden "Sensenmann" des CCG vernichten! Damit er sein Versprechen gegenüber Hide halten und den Kampf überleben kann, ist er gezwungen, sich seiner menschlichen Hülle zu entledigen und zu dem Monster zu werden, das er selbst am meisten fürchtet.

Der Mensch steht an der Spitze der Nahrungskette. Dennoch, ein Wesen gibt es, das ihn jagt und frisst – den Ghul. Um diese Menschenfresser zu bekämpfen, hat das CCG, eine Organisation zur Erforschung und Vernichtung von Ghulen, eine Spezialeinheit ins Leben gerufen, die Quinks. Unter der Leitung von Haise Sasaki versuchen diese jungen Ermittler, der tödlichen Plage in Tokyo Herr zu werden.

Mit einem Einsatz auf der Insel Rushima will das CCG zum entscheidenden Schlag gegen den Phönixbaum ausholen und ein für alle Mal das Rätsel um sein Oberhaupt lösen. Um während der Operation einer Wiederholung des Cochlea-Überfalls vor vier Jahren vorzubeugen, wird die Elite des CCG zu dessen Schutz eingesetzt, darunter auch Haise. Doch Haise will mit seinem Auftritt im Cochlea nur eine einzige Person schützen: eine Person, die es wert ist, gegen jede Vorschrift zu verstoßen und sein Leben...

Die Insel Rushima ist längst mit Bergen von Opfern übersät, doch jeder, der noch atmen kann, entfacht die Glut der Schlacht von Neuem. Dies ist kein Kampf mehr zwischen CCG und Ghulen, jeder hier führt seinen ganz persönlichen Krieg. Und je heftiger das CCG und die Ghule kollidieren, desto mehr scheinen die zwei so gegensätzlichen Welten zu verschmelzen …

Haise und sein Team haben die berüchtigte Menschenauktion der Ghule infiltriert. Das CCG holt zum großen Schlag aus und in den Auktionshallen bricht die Hölle los. Fahnder und Ghule schlachten sich gegenseitig ab. Doch das CCG hat offenbar nicht mit dem hochgefährlichen Ghul namens "Owl" gerechnet. Während Haise verzweifelt gegen ihn kämpft, hört er eine Stimme, die ihm vertraut vorkommt …

Ken ist fest entschlossen, Arimas Willen fortzuführen. Er macht sich auf die Suche nach alten Feinden und neuen Freunden, um eine Armee aus Ghulen zu erschaffen. Doch diese Armee soll nicht in den Krieg ziehen – sie soll reden. Denn um mit den Menschen Frieden zu schließen, darf kein unschuldiges Blut mehr vergossen werden. Ob sich die Ghule darauf einlassen?