Noé a pour ami Azote, un troll des montagnes, qui met du piment dans sa vie !Noé, sept ans, est fils unique et pas très sûr de lui. Il vient de déménager et n'a pas encore d'amis. Un jour, il sort dans son jardin et tombe nez à nez... avec Azote, un authentique troll des montagnes. Bien qu'effrayant, Azote n'a rien de méchant, et Noé l'invite dès le lendemain à goûter. Il découvre très vite qu'être ami avec un troll n'est vraiment pas de tout repos... mais follement amusant !...