Moustache, un adorable chaton, vit tranquillement à la ferme. Son seul problème, c'est Médor le chien qui n'arrête pas de se moquer de lui. Moustache a bien l'intention de ne plus se laisser faire ! Pour l'impressionner, Moustache va trouver la parade et se déguiser... Le stratagème du chaton va-t-il fonctionner ?

Moustache a peur du noir, Médor arrivera-t-il à l'aider à vaincre sa peur ?

Chef, le chat du meunier, fait autant de bêtises que Moustache ; pire : il les fait mieux ! Rongé par la jalousie, Moustache va imaginer un plan pour se venger de ce chat trop prétentieux…

Moustache invite Médor à dormir chez lui, mais pendant la nuit, Moustache voit des ombres effrayantes, il a peur… Qu’est-ce donc que cette petite lumière verte qui brille près de Médor ? Heureusement Médor a apporté la solution !