À Tailleray, en 1910, petit village de la campagne française, vit Louise, la fille des châtelains. Elle est vive et intelligente, mais superficielle et férue de mode.Dans le même pays, Michel, vagabond handicapé vivant de la charité publique, parcourt la région en mendiant.Et à Paris, on trouve Joseph, alcoolique et ancien professeur qui a dégringolé l’échelle sociale pour se retrouver simple concierge.Ces trois personnages vont se retrouver dans un récit où se mêle...