Het is winter. Yakari en zijn dorpsgenoten moeten hun kamp opbreken en naar het zuiden trekken. Maar onderweg loert een mustang kwaadwillig naar hen. Wat verwijt hij de jonge papoose en Kleine Donder? En waarom wil hij hun kwaad doen? Onze twee vrienden zullen elkaar meer dan ooit moeten helpen om de bedreiging af te wenden… Gelukkig waakt de Geest van de paarden over hen.