Damon Fields bliver født på badeværelsesgulvet i en trailerpark i det sydvestlige Virginia i slutningen af 1980'erne. Hans enlige teenagemor har rustet sig til at føde med en blanding af alkohol og stoffer. Mens hun ryger ind og ud af afvænningsklinikker, ryger Damon, der snart får kælenavnet Demon, ind og ud af systemet og diverse plejefamilier. Da han får en knæskade, truer misbrugsmønstret med at gentage sig, og han får brug for sin kampgejst, sin charme, sin humor og sin ukuelige overl...

Livia Cable har for længst sluttet fred med sit ægteskab og sit stille liv langt ude på landet i USA. Men et opkald fra en, hun elskede engang, ændrer alting og tvinger hende til at se tilbage på en tid, hun troede, hun have lagt bag sig for altid.Livia er vokset op i et tavst og kærlighedsløst hjem, kun broren er hendes faste holdepunkt. Efter hans død, kaster hun sig over musikken, der bliver hendes livline og hendes vej ud. Hun har talentet til at skabe sig en strålende karriere ...

Da Maria og kæresten Simon går fra hinanden efter ”fælles aftale” – der dog, indrømmet, kom ud af det blå for Maria – og hun samme dag får sjette afslag på sin ansøgning til musikkonservatoriet, må hun stille sig selv nogle nærgående spørgsmål. For hvem er hun nu? Og hvad vil hun egentlig?Maria flytter ind hos veninden Fanny og kaster sig ud i det københavnske datingmarked med større entusiasme end succes, mens hun arbejder på sit musikalske gennembrud sammen med sit bandmedlem og ...

Da Maria og kæresten Simon går fra hinanden efter ”fælles aftale” – der dog, indrømmet, kom ud af det blå for Maria – og hun samme dag får sjette afslag på sin ansøgning til musikkonservatoriet, må hun stille sig selv nogle nærgående spørgsmål. For hvem er hun nu? Og hvad vil hun egentlig?Maria flytter ind hos veninden Fanny og kaster sig ud i det københavnske datingmarked med større entusiasme end succes, mens hun arbejder på sit musikalske gennembrud sammen med sit bandmedlem og b...