York, 1660. Kongen er endelig vendt hjem til England, og der festes på livet løs i Londons gader. Også på Morland Place er glæden stor, for med kongens hjemkomst følger håbet om atter at få alle familiens jorder i besiddelse. Især den unge Kit Morland længes efter at indtage sit fødehjem igen, for uden det kan han næppe gøre sig forhåbninger om at vinde den smukke Annunciata Morlands hjerte.I anden del af Den sorte perle hvirvles Morland-familien atter ind i hoffets inderste kredse,...

York, 1689. Efter i årevis at have udstået den ene tragedie efter den anden tvinges Annunciata Morland til at gå i eksil i Frankrig, mens hendes hjertes udkårne, Martin Morland, går i krig mod den hollandske tronraner, som har skubbet James II af tronen.Tilbage på det ødelagte Morland Place forsøger James Matthias, Martin Morlands eneste søn og kommende arving til godset, at navigere i en verden, hvor pligt trumfer kærlighed, og hvor skjulte dagsordener truer famili...

York, 1702. En ny frue har gjort sit indtog på Morland Place. India Morland styrer godset med hård hånd og får som oftest alting, som hun gerne vil have det. Hendes mand, James Matthias, er hovedkulds forelsket i hende, og han er ikke den eneste, der bliver betaget af den unge frue. Inden længe vrimler det med nye sønner og arvinger på godset, og alt lader til at være fryd og gammen.Annunciata, som endelig er vendt tilbage til England fra sit årelange eksil, kan ved...

York, 1660. Annunciata Morland har gjort sit indtog ved hoffet, og snart kommer hun også i besiddelse af en titel, da hun gifter sig med Hugo, viscounten af Ballincrea. Men Hugo er ikke den eneste, der har fået øjnene op for den unge skønhed, og livet ved hoffet er fuldt af intriger og længselsfulde blikke.Hjemme på Morland Place lider Ralph Morland det ene store tab efter det andet, og snart er han kun en skygge af sit gamle godmodige jeg. Mens Ralph sørger, hvirvles Annunciata ind...

York, 1713. Matt Morland, herren på Morland Place, bevæger sig apatisk gennem dagene på godset, mærket af den tragedie, han har måttet udstå. Han nægter hårdnakket at se sine børn og forsømmer sine pligter. Først da Annunciata Morland, som nu er en ældre kvinde, tager affære, begynder tingene at vende sig til det bedre på Morland Place.Mens Matt er som bedøvet på Morland Place, går tingene ellers ikke stille for sig i England og Skotland. Snart må de mandlige medlem...

York, 1702. En ny frue har gjort sit indtog på Morland Place. India Morland styrer godset med hård hånd og får som oftest alting, som hun gerne vil have det. Hendes mand, James Matthias, er hovedkulds forelsket i hende, og han er ikke den eneste, der bliver betaget af den unge frue. Inden længe vrimler det med nye sønner og arvinger på godset, og alt lader til at være fryd og gammen.Annunciata, som endelig er vendt tilbage til England fra sit årelange eksil, kan ved...

York, 1659. Borgerkrigen og dens efterspil har efterladt England uden en konge og Morland Place i store vanskeligheder. Mens borgerne i York drømmer om en dag igen at kunne synge og danse på kroerne, inddrager den lokale fredsdommer mere og mere af Morland-godsets jorder. Men Ralph Morland, den vellidte og altid optimistiske herre på godset, lader sig ikke kue.Sammen med sin onkel Edward sætter han sig for at stikke en kæp i hjulet for fredsdommeren, men opdager hurtigt, at godset e...

York, 1684. Martin Morland er den nye herre på Morland Place, og med hjælp fra sin stedmor, Annunciata Morland, driver han det store gods. Annunciatas børn lader alle til at trives, og uldudbyttet på godset overgår enhver forventning. Det er lyse tider for Morland Place.Da katolikken James II overtager tronen i England og får en søn, lægger der sig dog en truende skygge over landet. Samtidig hvirvles Annunciata endnu en gang ind i et altfortærende kærlighedsforhold,...

London, 1677. Annunciata Morland, fruen på Morland Place, tilbringer efterhånden al sin tid i kongens inderkreds i London. Hun trives, men da hendes elskede søn George går bort, rammes hun af en uoverstigelig sorg. Samtidig vokser spændingerne mellem katolikker og protestanter i England, og situationen truer både Annunciatas position ved hoffet og hendes børns sikkerhed. Da Annunciata bliver arresteret, må hendes søn Hugo flygte ud af landet. Alt imens uroen præge...

York, 1684. Martin Morland er den nye herre på Morland Place, og med hjælp fra sin stedmor, Annunciata Morland, driver han det store gods. Annunciatas børn lader alle til at trives, og uldudbyttet på godset overgår enhver forventning. Det er lyse tider for Morland Place.Da katolikken James II overtager tronen i England og får en søn, lægger der sig dog en truende skygge over landet. Samtidig hvirvles Annunciata endnu en gang ind i et altfortærende kærlighedsforhold,...

York, 1558. Paul Morland den tredje har giftet sig med Elizabeth Morland, og sammen får de syv børn. Morland-slægtens magt og overlevelse burde være sikret med så mange arvinger, men da dronning Elizabeth I overtager Englands trone, trues den katolske Morland-familie af protestantismens udbredelse.Paul ser sig nødsaget til at finde nye alliancer for at beskytte familien, og han sender sin ældste søn, John, til Nordengland for at gifte sig ind i den ærværdige Percy-familie. Mary Perc...

York, 1630. Et nyt århundrede er begyndt, og Edmund Morland er den nye herre på Morland Place. Under hans styre ombygges huset endnu en gang, alt imens hans hustru, Mary Esther, forsøger at gyde olie på vandene mellem Edmund og hans ældste søn, Richard. Richard skal arve godset, men er mere interesseret i at drikke, hore og spille hasardspil på Nordenglands mere dubiøse etablissementer. Da Richards eneste ven og allierede, hans bror Kit, bliver sendt på universitetet, føler Richard sig mer...