Fattig og uden at have opnået det store efter sin tid på kunstskolen i Edinburgh tager John-Calum "Cal" Macleod færgen hjem til øen Harris. På den forblæste lille gård i de Ydre Hebrider, hvor han voksede op, genoptager Cal modstræbende sit gamle liv, fanget mellem barndommens to ekstremer: sin far John, en fåreavler, tweedvæver og trofast forkæmper i den lokale kirke, og sin bedstemor Ella, en svovlende Glasgow-kvinde, der i årtier har bevaret en skrøbelig fred med svigersønnen. Cal speku...