En ung abstrakt maler aflægger besøg hos den gamle kunstmaler Henry Breasley. Mødet mellem de to kunstnere bliver en skelsættende begivenhed for den unge maler.

Karim står i sit livs dilemma ...Der findes tre ting, som Karim elsker højere end noget andet. Sit arbejde som kirurg, sin frihed og kvinder. Desværre betyder pligten som sheik i Zaraq, at han må opgive alle tre: Eller i det mindste - vælge en kvinde, som kan blive hans hustru og give landet en arving.Da han i London træffer barnepigen, Felicity Anderson, slår det gnister imellem dem. Karim beslutter sig for at indlede et sidste kærlighedsforhold inden han vender tilbage ti...