På trods af rigdom og status er Eugene Henderson en plaget mand. En indre stemme driver den amerikanske millionær til Afrika i jagten på noget, han ikke selv er klar over, hvad er. I sin søgen ender han hos Kong Dahfus stamme, hvor han ophøjes til regnkonge. Han fører flere filosofiske diskussioner med kongen, som har studeret medicin og psykologi i vesten, men da kongen erklærer Henderson som fortræffeligt emne til et videnskabeligt eksperiment, der blandt andet indbefatter en løve, blive...