KGB har fundet på at bortføre amerikanske børn til Sovjet, hvor de udsættes for mange års hård træning og brutal hjernevask, før de som voksne sendes tilbage til USA for at virke som sovjetiske spioner.Tilsyneladende en perfekt plan – indtil en af dem prøver at myrde Nick Carter. AXE‘s mesterspion får til opgave at infiltrere den enhed, hvor børnene optrænes til koldblodige mordere. For alle andre ville det have været selvmord, men for Killmaster er det blot som at spille russisk r...

Under efterforskningen af et mord bliver Nick Carter forfulgt af en professionel lejemorder fra Argentina. Herfra fører sporene videre til den tidligere nazigeneral Ziegler. Med hjælp fra Zieglers smukke sekretær lykkes det Nick Carter at trænge ind til hemmeligheden bag Zieglers nye imperium – hans dødbringende atomarsenal. Det bliver Nick Carters opgave at standse denne samvittighedsløse general, før han kan bringe sine planer til udførelse – planer der er mere gruopvækkende end rædslern...