Følsom klovnedetektiv på 12 år!Arthur og hans far rejser sommerlandet tyndt som klovne i et omrejsende cirkus, og Arthur hader det! Han ville meget hellere ligge derhjemme og læse superheltetegneserier!Heldigvis er sommeren ovre, og skolen begynder igen. Det er både godt og skidt.Godt, fordi det han ser den smukke Josephine igen og skidt, fordi han faktisk bliver drillet ret så meget i klassen.Af selv samme grund har Arthur ikke fortalt et ord om sin klovneakt...