Morrigan Crow og hendes venner i Enhed 919 har overstået det første, svære år på Nevermoors magiske skole. Nu skal Morrigan lære at kontrollere sine særlige evner som Wundersmed.Men Nevermoor rammes af en ukendt og skræmmende sygdom, der forvandler folk til vanvittige vilddyr. Og mens antallet af ofre stiger, spreder panikken sig. Folk mener, at sygdommen er skabt af den frygtede Wundersmed, Ezra Squall. Samtidig svirrer rygterne om byens nye Wundersmed – Morrigan. Noget tyder nemli...

Morrigan Crow er undsluppet af sin forbandelse, men selvom hun er blevet optaget i det prestigefulde Forunderlige Selskab, er rejsen langt fra slut. Hun ser frem til at blive oplært i selskabet – men det går ikke, som hun håber – og da folk begynder at forsvinde, mistænkes Morrigan for at have skylden for det og ender som den mest forhadte person i Nevermoor. Pludselig er den magiske og trygge by Nevermoor forvandlet til en by fuld af frygt og mistænksomhed …Den spændende fortsætte...