Yaqub, fils d'une famille libanaise établie dans la ville brésilienne de Manaus, revient au pays après cinq ans passés au Liban. Il retrouve son père, sa mère et surtout son frère jumeau, Omar. Tous attendent d'assister au bonheur de la réunion des deux frères mais personne n'a véritablement pris conscience que ces cinq ans de séparation ont en réalité cristallisé leur rivalité née à l'occasion d'une querelle sentimentale, quelques mois avant le départ subit de Yaqub pour le Liban. Une riv...

Au cours de leurs premières missions en tant qu'agents du B.P.R.D., Abe Sapien, Roger, Liz Sherman et Johann Kraus ont du apprendre à survivre face à la menace de mortsvivants ou de sorciers. Entre culpabilité du survivant, terreur insurmontable et souvenirs personnels, ils vont devoir très vite s'adapter, afin de contrer la toute première apparition des monstres grenouilles qui envahissent la Terre...

On sait que le Professeur Trevor Broom Bruttenholm a recueilli Hellboy et est devenu son père adoptif, mais il a connu de nombreuses aventures sur le terrain entre 1946 et 1948. Ce sont ces premières aventures que l'on retrouve compilées dans cette intégrale des Orgines du BPRD.

Des monstres nés des conséquences de radiations atomiques tuent des civils dans le désert de l'Utah. Ces horreurs amènent le Professeur Bruttenholm tuteur de Hellboy et Anders, l'agent du B.P.R.D. possédé par les vampires, à mener une enquête. Tous les indices pointent vers une étrange structure de verre, qui serait à l'origine de ces étranges et terrifiants événements...