Quand Mike Taggart se voit confier Rainbow, sa nièce, dont la mère vient de mourir tragiquement, il se sent incapable de s’en occuper. Aussi conduit-il la gamine et son inséparable matou tout droit chez son demi-frère Timothy, pasteur. Le père de substitution idéal, non ? Mais Timothy ne se souvient même pas de lui et refuse d’accueillir la petite avant qu’il ait pu vérifier leur pseudo-parenté. Voilà Mike coincé dans un bled du Sud profond, une enfant mutique et un chat fugueur sur les br...