Dans l’Italie des années soixante, un mime des rues, Pimporello, recueille une jeune orpheline, Nina. Entre l’artiste vieillissant et désabusé et la petite fille triste et craintive va se nouer une relation filiale. Mais chacun des deux a menti à l’autre. Lui, pour éblouir l’enfant, s’est forgé un passé imaginaire et glorieux de clown génial. Elle, par peur de retourner à l’orphelinat, s’est inventé une famille. Cependant, la sincérité, la générosité, la tendresse des sentiments suffisent ...