Après avoir dégusté de délicieux fruits de mer, Fel, Dragonusucle et Sui partent faire une petite promenade digestive en forêt quand soudain, ils aperçoivent un immense dragon rouge dans le ciel ! Animé par un esprit de rivalité, Dragonuscule le défie en duel et semble sur le point de le vaincre... mais il réalise alors qu'il s'agit en fait d'un faux dragon créé par magie. Déçus d'avoir raté ce qui allait être un grand festin, les trois familiers rentrent auprès de Mukoda, déprimés. Mais e...