Sandy Beech no cree en brujas y en lo supernatural. Sin embargo, ocurren ciertos extraños eventos que ponen a prueba su escepticismo: un libro en llamas, un crucifijo que se cae, una enfermedad misteriosa y un incendio en un convento que mata a las doce monjas. En su lecho de muerte, Bernardette, la última monja sobreviviente, le advierte que controle sus deseos y evite a las mujeres africanas. A Sandy le resulta difícil, ya que se siente atraído por las mujeres exóticas y de piel oscura y...