Giulia y Simone, viejos amigos, han sido invitados a una boda celta. Unas cortas vacaciones será el momento en que descubren algo más que su amistad.

Venecia, Anna Castelli recibe un pequeño paquete de cartas consumidas de las manos de dos misteriosos personajes que le confías su historia.. Después de un alarga jornada de trabajo, Jérôme de Seingalt fuma su último cigarrillo sobre su “altana” (terraza veneciana), gozando del claro de luna y el silencio de la Laguna De repente dentro del espejo de su habitación, aparece una mujer graciosa, Lavinia de Merteuil. Después de luchar extremadamente para sacarla de ahí, Jérôme escucha sorprendi...

Venecia. Después de perder un compromiso teatral, Jacopo se encuentra con un extraño personaje que le ofrece una obra al menos original. Su colaboración tendrá resultados inesperados ...