El reino de Sarip acaba de recuperarse de la cruel batalla en contra de los demonios, pero el precio fue demasiado alto. Su heroína, Sora Heartnet, ha desaparecido y solo queda rezar por su vida. El heredero al trono, Karob Souma, no puede ir en busca de su querida amiga, de la persona que más ama. Aunque en el fondo de su corazón sabe que ella volverá a él. Sin embargo, el trabajo del rey dragón es recuperar su reino y evitar que los demonios vuelvan a tomarlo.

El fin del mundo se aproxima. Los dioses de nuevo se enfrentan en una batalla para decidir el nuevo régimen. Para esto, escogen a dos humanos y ellos deberán cumplir la voluntad de los dioses y decidir el destino del mundo. Uno debe proteger a la humanidad, y dejar que la sociedad actual siga su curso; el otro debe destruirla para que los humanos vuelvan a nacer y comenzar de cero. Aunque sea un juego de los dioses, los sentimientos humanos se verán involucrados y decidirán el futuro.