Una noche de 1964, en un club de jazz en Nueva York, una joven aspirante a actriz observa a un hobre enorme, comiendo solo, como una isla en medio del bullicio nocturno. Se trata de Charles Mingus, el ícono del jazz. Aunque en ese momento ella no lo sabe, pasará con aquel hombre los siguientes quince años de su vida, hasta 1979, año en que Mingus muere en Cuernavaca, mientras intentaba combatir la esclerosis con los remedios de la famosa curandera mexicana conocida como Pachita. En este li...