Doktorn återvänder till Monterey i Kalifornien efter andra världskrigets slut, men han möter inte samma stad som han lämnade. Den tidigare så livfulla och glädjefyllda platsen är nu insvept i gråtoner, och krigströttheten hänger tungt över invånarna. Hans biologiska anstalt har förfallit under hans frånvaro vilket adderar till hans växande sorg. Han börjar ifrågasätta meningen med livet och känner en tomhet sprida sig inombords. På luffarhotellet Lusasken och den närliggande bordellen Björ...