Pochmurnými horami Cimmerie se rozléhá zlověstné vytí. Přízrační vlčí lidé přepadnou v opuštěné kovárně osamělého bojovníka – tentokrát však narazili na rovnocenného soupeře. Je to Conan, vracející se po letech do rodné země. Byl totiž najat, aby organizoval ochranu dolů na rtuť, hloubených pod horou Doom Endir. Brzy však vytuší, že se děje cosi podivného. Čím hlouběji pronikají štoly ke kořenům hor, tím častěji propuká zemětřesení. Hory se probouzejí, ve hře je jakási velmi temná magie. Poda...

Podivná mlha obklopila podloudnickou loď. Galéra je mořskými proudy unášena do neznáma. Kapitán je namol a záhadný pasažér v podpalubí děsí námořníky. Jejich poslední naděje se upíjí k nováčkovi mezi mužstvem, barbarovi z daleké Cimmerie – Conanovi. Ale je už téměř pozdě… Strašlivý vír pohltí galéru i celou flotilu jejích pronásledovatelů a Conan je vržen na pobřeží neznámého ostrova. Z obětního oltáře divokých obyvatel džungle zachrání princeznu Okeu, a tak se zaplete do složitého mocenského...