Auf Baskas Anweisung hin erhält Layk magische Unterweisungen durch seinen Vetter Taxus – doch zunächst ohne nennenswerten Erfolg. Erst als sich Layk Angesicht zu Angesicht mit einem Lindwurm sieht, scheint er die Hexenmagie in sich entfesseln zu können. Alleine im Gebirge unter-wegs trifft er auf eine geheimnisvolle fremde Kriegerin und deren wölfi-sche Begleiter und schließt sich ihnen an. Doch ist sie Freund oder Feind? Und wohin ist Seth verschwunden?

Layk und Seth reisen in den Westen von Tardiriôn. Ihr Ziel ist die Stadt Makull – doch diese liegt jenseits des Gebirgskamms. Um sich auf den Aufstieg und das drohende Zusammentreffen mit einem gesichteten Hexenkind zu wappnen, rasten sie in Schwarzthal. Baska kommt den beiden jedoch zuvor und überrascht Layk am Abend vor dem Wirtshaus. Was will er von ihm? Und was erwartet Seth und Layk in den Bergen?

Die Suche nach seinem Vater findet in Rothhain ein abruptes Ende, als Seth in Layk eines der sieben Hexenkinder erkennt. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, und Layk muss um sein Leben fürchten. Benommen wird er kurze Zeit später wieder wach – gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf. Er ist am Leben. Doch warum hat Seth ihn verschont?

Endlich kann Müllergeselle Layk nach Hause zurückkehren – doch in Kingshohen wütet ein Feuer. Und damit nicht genug. Alle Bewohner sind verschwunden, und auch von seinem Vater fehlt jede Spur. Layk beschließt, sich auf die Suche nach ihm zu machen und muss die Heimat ein zweites Mal verlassen. Die Reise ins Ungewisse beginnt, denn Layk hat nur einen Anhaltspunkt: Er muss nach Norden.

Es reichen 3 Sekunden, um sich zu verlieben. Das muss auch Luca feststellen, als er zum ersten Mal Teamkollege Bela gegenübersteht. Der ist von dem neuen Ersatzspieler auch recht angetan, hält ihn aber immer wieder auf Abstand. Und das aus gutem Grund, denn als es zwischen den beiden ernst wird, gehen für Bela die Probleme erst richtig los. Seine Mutter und Schwester werfen ihn raus und ein alter Bekannter taucht auf, der nur eins im Kopf hat – nämlich sich für eine Abfuhr zu revanchieren....