Eine schaurig-spannende Geister-Novelle: Als Erzählung in der Erzählung wird eine Geistergeschichte wiedergegeben. Eine Gouvernante berichtet, wie sie sich auf einem alten englischen Landsitz um die Waisen Miles und Flora kümmert. Schon bald erscheinen ihr Geister, u.a. ihre Vorgängerin und ein ehemaliger Diener, die beide unter mysteriösen Umständen starben. Die Gouvernante versucht, ihre beiden Schützlinge zu bewachen, doch der Rettungsplan geht schief...