Professor Calin, ein Freund von Captain Future, ist auf dem Merkur umkreisenden Kometen Vulkan verschollen gegangen. Niemand weiß, wo er ist. Captain Future und seine Freunde machen sich auf, um den gemeinsamen Freund zu finden. Sie stoßen im Inneren des Kometen auf die Spuren einer alten Zivilisation und auf Anzeichen, dass Calin den alten Wegen gefolgt ist. Captain Future folgt seinem Freund - ohne zu ahnen, dass er angefangen hat mit seinem Leben zu spielen.

Menschen verändern sich. Sie verändern ihre Gestalt - plötzlich bricht es aus ihnen heraus. Da, wo eben noch Haut war, sprießt plötzlich Haar. Gesichter, eben noch menschlich, verformen sich - werden zu entstellten, hässlichen Fratzen, die einem Affen ähneln. Und sie werden brutal. So brutal, dass keiner vor ihrem tief in ihnen brodelnden Zorn mehr in Sicherheit ist. Menschen verändern sich - sie werden zu Affen. Und es gibt nur einen, der dem Geheimnis der Mutation auf den Grund gehen kan...