Op terugreis uit Birma (Myanmar) ontmoet Jonathan de jonge Japanse Atsuko die op zoek is naar haar groottante Hisa. Die verdween op mysterieuze wijze aan de vooravond van haar huwelijk. De knappe jongedame belooft onze held mee op sleeptouw te nemen door Japan. En Jonathan is er de man niet naar om zo'n reisvoorstel te weigeren, zeker niet als hij niet weet wat hem op zijn weg te wachten ligt ..

Op een markt in het zuiden van India herkent Jonathan het liedje dat een beo met de naam Garuda kweelt. Hij koopt de praatvogel en besluit om zijn eigenares op te sporen: April, een jonge Indiase die hij twintig jaar geleden ontmoette. Jon is het extreme karakter van April niet vergeten, noch haar fascinatie voor Kali, de godin van de tijd en de dood, en haar afkeer voor elke vorm van angst. April is op haar beurt op zoek naar bewijsmateriaal tegen de moordenaar van haar ouders. Een gevaar...

Het is een brief, ontvangen in het postkantoor restante in Delhi de dag voor zijn terugkeer naar Europa, die Jonathan op het spoor van Yeshe brengt.Daar, geïnstalleerd in een klooster verloren in het hart van de Himalaya, terwijl de "bevrijders" uit Peking kwamen, zoekt om de Tibetaanse identiteit te vernietigen, vindt Jonathan, vergezeld van de kwaadaardige monnik Chamba, na vele jaren degene die een antwoord op zijn vragen zal geven.

India, jaren zestig. Een jonge Engelsman gaat op de vlucht omdat hij helemaal geen zin heeft in de terugreis naar huis. Binnenkort begint daar het nieuwe schooljaar en hij gruwt van de strenge kostschool en de vreselijke porridge die je er elke dag als ontbijt op je bord krijgt. De jongeman ziet maar één oplossing: hij kruipt ongemerkt in de auto van chauffeur Songtsen, die enkele weken vrij heeft gekregen. Zo komt de knaap uiteindelijk terecht in een Tibetaans klooster. Hij sluit er vrien...