Odile maakt zich zorgen omdat haar vriendin Odette, die nu een zeemeermin is, een mens wil worden net zoals de legendarische Runia (maar dat is toch onmogelijk). Ze lokt haar vriendin onder valse voorwendselen naar haar afspraak met haar psychologe, miss Mary. Het bezoek aan de psychologe pakt volledig anders uit dan verwacht, en het resultaat is dan ook dat Odette een geheel andere conclusie trekt dan dat Odile had gehoopt dat ze zou doen...

Op het enige vaste land van de aarde, Gronwana, wonen mensen en reptielacthigen. In het Runiaanse Koninginnenrijk wonen in de hoofdstad Runia twee meisjes: Odile (een gewoon mens) en haar vriendin, Odette (een zeemeermin, een reptielachtige watervogel). Beide meisjes zijn al sinds hun kindertijd bevriend, maar hun vriendschap is nogal vreemd.Odette is verliefd op Siegfried, de zoon van een zakenman. En om met hem samen te kunnen zijn, droomt ze ervan om een mens te worden. Net als d...